Microsoft Copilot v Dynamics 365: Co si odnášíme z prezentace novinek

On Point Services
27 minutes ago
5 min read

Nemohli jste dorazit na náš event zaměřený na ERP a umělou inteligenci? Právě pro vás jsou určené tyto řádky. Kromě novinek v Business Centralu jsme nyní sepsali i zajímavosti z bloků našich hostujících speakerů – TD SYNNEX a Microsoft.

Ze slov Romana Slobodníka, Barbory Chovancové a Petera Kadluba je zřejmé, že Copilot už není jen alternativou k ChatGPT. Postupně se stává součástí běžné práce ve firmách. Pro nás v On Pointu je zajímavý hlavně tam, kde se potkává s Business Centralem – a to v procesech, které firmy stojí hodně času a dají se rozumně automatizovat, aniž by týmy ztratily kontrolu nad daty.

A přesně na to se v dnešním článku zaměříme. Není naší ambicí popsat úplně vše, co Copilot umí. Shrneme výběr informací, které považujeme za důležité pro firmy na Business Centralu, a nastíníme situace, kde tyhle novinky dávají konkrétní smysl. Pojďme na to.

AI, kterou má vaše firma pod kontrolou

💡 První důležitý moment? Copilot přináší AI tam, kde už lidé jsou – do Microsoft 365 a do Dynamics 365, včetně Business Centralu. Rozšiřuje tak Outlook, Word, Excel, Teams a samotné ERP.

⚠️ To je zásadní proto, že AI už ve firmách stejně existuje. Zaměstnanci si ji implementovali sami – přes různé veřejné chatboty, kam kopírují texty, tabulky nebo e-maily.

✅ Copilot nabízí bezpečnou alternativu, stejný typ chytré nápovědy, ale uvnitř prostředí, nad kterým má firma kontrolu. Data zůstávají v Microsoft 365, Business Centralu a propojených systémech, přístup se řídí standardními oprávněními a IT tak má jasný přehled o nakládání s firemními daty.

Příklad? Obchodník si dnes často sám „píše“ podklady na schůzku ve veřejném AI nástroji a kopíruje do něj seznam klientových objednávek. S Copilotem může stejný přehled vzniknout z e-mailů, dokumentů a dat z ERP systému přímo v rámci Microsoft 365, aniž by data opustila firmu.

TIP: Už jste četli náš čerstvý článek o nové edici Microsoft 365 Copilot Business pro malé a střední firmy?

Přečíst článek

Business Central jako AI-ready ERP

💡 Druhá zásadní věc se týká samotného Business Centralu. Microsoft ho dlouhodobě koncipuje jako ERP řešení, které je připravené na AI scénáře. Systém spolupracuje s Microsoft 365, dá se napojit na Power Platform a Copilot v něm není jen doplňkem, ale standardní součástí cloudové verze systému – stačí, když ho admin aktivuje.

V praxi to znamená, že Copilot neřeší jen hezké texty, ale konkrétní účetní, obchodní a provozní situace. Pomáhá s automatizací, umožňuje uživatelům v Business Centralu zeptat se na čísla nebo si nechat vysvětlit pole v systému. Všechno se odehrává nad stejnými daty, se kterými běžně pracuje účetní, finanční manažer nebo obchodník.

Během prezentací zaznělo i několik konkrétních scénářů.

> Při zakládání nových karet a dokladů umí Copilot předvyplnit vybraná pole podle toho, co už v systému existuje, a uživatel návrh jen doladí.

> Tam, kde by jinak bylo nutné procházet dlouhou historii dokladů, dokáže Copilot připravit stručný souhrn vztahu se zákazníkem nebo konkrétní objednávky do několika vět.

> Copilot umí při párování plateb z výpisu navrhnout další shody nad rámec automatch a účetní návrhy jen potvrdí nebo upraví.

Business Central, který funguje i uživatelům bez licence

💡 Za jednu z nejdůležitějších novinek považujeme možnost zobrazit tabulky a karty z Business Centralu přímo v Teams i těm uživatelům, kteří nemají licenci na Business Central, ale pouze Microsoft 365. Doposud přístup do Business Centralu potřeboval téměř každý, kdo chtěl vidět konkrétní data – byť třeba jen jednou za čas. Výsledkem byla kombinace nevyužitých licencí, exportů do Excelu a PDF, nebo ručně dělaných reportů.

Nově stačí, když někdo z uživatelů Business Centralu nasdílí konkrétní kartu nebo přehled do Teams. Oprávněný uživatel s M365 licencí vidí záznam přímo v prostředí, ve kterém komunikuje a řídí tým. Přístup je pouze pro čtení, to je však pro rychlý přehled ideální.

Může to být například projektový manažer, který potřebuje vidět stav fakturace na projektu, ale do ERP téměř nikdy nechodí. Doteď si nechával posílat přehledy z účetního oddělení. S novinkou stačí sdílet kartu nebo přehled do Teams a manažer se na aktuální data podívá sám, ve chvíli, kdy je potřebuje a bez zapojení dalších kolegů.

Agent, který skvěle doplní váš tým

💡 Kromě klasického Copilota v Business Centralu se postupně objevují specializovaní AI agenti zaměření na konkrétní procesy. Za zmínku stojí hlavně Sales Order Agent a Payables Agent.

Sales Order Agent pomáhá s požadavky zákazníků na objednávky. Umí pracovat s jejich zadáním, navrhnout správné položky z katalogu, zohlednit firemní pravidla a připravit objednávku tak, aby ji člověk spíš zkontroloval a potvrdil, než vytvářel od nuly.
Payables Agent se soustředí na závazky. Pracuje s fakturami dodavatelů, vytěžuje z nich podstatné informace a navrhuje zaúčtování v návaznosti na to, co už v systému existuje.

U obou agentů je podstatné, že fungují uvnitř Business Centralu a respektují nastavená pravidla, schvalovací procesy i strukturu dat.

Spolu s Power Platform (Power BI, Power Automate, Power Apps) a Copilot Studiem tak vzniká prostředí, kde je možné kolem ERP budovat konkrétní automatizace. Třeba upozornění na pohledávky po splatnosti v Teams, pravidelné souhrny fakturace, notifikace pro obchodníky, že se spárovala platba a je možné posunout zakázku dál.

Proč AI ve firmě vůbec řešit – a co přijde dál

Data, která na akci zazněla, jsou poměrně jednoznačná.

⚠️ Podle Work Trend Indexu od Microsoftu říká 68 % lidí, že má problém zvládat tempo a objem práce, a 46 % se cítí vyhořelých. Zároveň už 75 % zaměstnanců používá v práci nějaký AI nástroj – a téměř polovina z nich s tím začala teprve v posledním půlroce. To znamená, že AI už ve firmách je, jen ne vždy pod kontrolou.

Z pohledu firem na Business Central z toho plynou dvě věci:

První je čistě provozní – objem administrativy a tlak na rychlejší rozhodování se dál zvyšují a bez automatizace bude jen přibývat „manuální“ práce, která nemá zásadní přidanou hodnotu.
Druhá je strategická. Ignorovat AI znamená nechat zaměstnance experimentovat mimo oficiální nástroje, bez procesů a bez bezpečnostních pravidel. Copilot a AI agenti v Microsoft ekosystému poskytují kompromis – umožní lidem reálně si ulehčit práci, ale nad daty, přístupy a licencemi má stále kontrolu IT a vedení firmy.

✅ Do budoucna se dá čekat, že AI nebude samostatné téma, ale běžná součást většiny podnikových aplikací. V případě Business Centralu to vidíme už dnes – Copilot je v ERP, v Microsoft 365, v Power Platform a přibývají specializovaní agenti pro konkrétní procesy.

Trend je jasný. Méně klikání v jednotlivých systémech, více promptů v přirozeném jazyce a automatizace, která propojí ERP, e-maily, schvalování i reporty. Firmy, které na to navážou už teď, budou mít výhodu v tom, že si AI stihnou přizpůsobit svým procesům, místo aby později narychlo řešily důsledky neřízeného používání.

Máte proces, který chcete vyřešit?

Pokud přemýšlíte, kde s Copilotem a AI v Business Centralu začít, dává smysl vybrat jeden zásadní proces, který vás dnes nejvíc pálí – a ten společně rozebrat. Naši konzultanti vám rádi ukážou, co dává smysl řešit Copilotem přímo v BC, co přes Microsoft 365 a kde už se vyplatí přemýšlet o vlastním AI agentovi.

Chcete mít přehled o novinkách v Business Centralu? Sledujte naše sociální sítě nebo se přidejte k odběratelům našeho newsletteru.